Pedir aprovação
Você precisa do aval de alguém antes de seguir: uma compra, um reembolso, um acesso. Crie uma tarefa de Aprovação: cada aprovador recebe a sua parte para decidir, você acompanha quem já respondeu, e o Elefante fecha o resultado pela regra que você escolheu.
Passos
- Clique em Nova tarefa (atalho Ctrl+N).
- Em Tipo, escolha Aprovação.
- Em Categoria, diga o que está pedindo: Compra, Reembolso, Despesa, Viagem, Contratação, Acesso, Documento ou Geral.
- Escolha o local (espaço, projeto e lista) e clique em Próximo.
- Escreva o Título e o contexto. Nas categorias com dinheiro (de Compra a Contratação), informe o Valor.
- Em Aprovadores, adicione as pessoas. Aparecem os membros do projeto, menos o responsável.
- Com dois ou mais aprovadores, escolha o Quórum.
- Salve.
O Elefante cria uma parte da aprovação para cada aprovador, com ele como responsável, e avisa cada um.
O quórum
| Quórum | Aprovado quando | Recusado quando |
|---|---|---|
| Qualquer um | O primeiro aprovador que decidir aprova | O primeiro aprovador que decidir rejeita |
| Todos | Todos aprovam | Alguém rejeita |
| Maioria | Mais da metade aprova | Mais da metade rejeita, ou todos decidiram e deu empate |
Com um só aprovador, a decisão dele é o resultado. Fechado o resultado, as partes de quem ainda não decidiu são encerradas com o mesmo resultado.
Decidir, se você é aprovador
- Abra a tarefa de aprovação. Ela está na Caixa de entrada de Minhas tarefas.
- Em Você aprova esta solicitação?, escreva um comentário, se quiser, em Adicione um comentário (opcional).
- Clique em Aprovar ou Rejeitar.
Enquanto a aprovação estiver aberta, Mudar decisão desfaz a sua resposta para você decidir de novo.
Acompanhar, se você pediu
Na tarefa principal, a aba Aprovação mostra a situação (Aguardando, Aprovado ou Recusado), o quórum e cada aprovador com a sua decisão. Quem criou a tarefa ou é o responsável:
- inclui aprovadores no + e tira aprovadores, enquanto a aprovação está aberta;
- usa Reabrir depois do resultado, para todos decidirem de novo;
- usa Cancelar aprovação para desistir. A tarefa e as partes dos aprovadores são apagadas.
Até sair o resultado, o status da tarefa principal fica travado. Depois, o responsável conclui a tarefa como achar melhor.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Os botões de salvar não habilitam | Falta aprovador, quórum (com dois ou mais) ou valor (nas categorias com dinheiro) | Complete o que falta |
| Próximo não habilita | Falta a Categoria | Escolha a categoria |
| A aprovação já foi encerrada | O resultado já saiu | Peça a quem pediu para Reabrir |
| Só o solicitante pode fazer isso | Só quem criou a tarefa ou é o responsável inclui ou tira aprovadores, reabre e cancela | Peça a essa pessoa |
| Not the assigned approver | Você não é o aprovador desta parte | Só o aprovador decide a própria parte. Esta mensagem aparece em inglês |
| A barra de status está cinza | A aprovação ainda não tem resultado | Espere os aprovadores decidirem |
| Não consigo escolher uma pessoa como aprovador | Ela não é membro do projeto, ou é o responsável | Inclua a pessoa no projeto, ou mude o responsável |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Aprovações esperando você | /mytasks/inbox | Sim |
| Aprovação de uma tarefa | /task/{taskId} | Não. Abra a tarefa e clique na aba Aprovação |