Definir status, etapas e o fluxo das tarefas
O time de suporte não quer que um chamado vá de "Novo" direto para "Resolvido" sem passar por "Em análise". Na aba Etapas você cria os status do projeto e diz para onde cada um pode ir. As visões, os seletores de status e o quadro passam a seguir essa regra.
As cinco etapas
Todo status pertence a uma etapa. A etapa dá a cor do status e diz ao Elefante em que ponto do trabalho a tarefa está.
| Etapa | Quer dizer |
|---|---|
| Para depois | Aguardando definição, ou para ser feita no futuro |
| Aguardando início | Pronta, esperando começar. Tarefa nova entra no primeiro status desta etapa |
| Executando | Já começou |
| Aguardando | Começou, mas está parada por um tempo |
| Concluída | Finalizada ou cancelada. Tarefa num status desta etapa conta como concluída |
Como configurar
- Abra o projeto, clique no ícone de engrenagem e, em Fluxo de trabalho, abra Etapas.
- Para criar um status, clique em Novo status na faixa da etapa, digite o Nome do status (3 caracteres ou mais) e confirme.
- Para definir o fluxo, use a matriz: cada linha é o status de origem e cada coluna o destino. Marque a célula para permitir a mudança.
- Para editar um status, clique no nome dele. O editor abre ao lado.
- Para ver o desenho do fluxo, clique em Ver fluxo. Lá você filtra o que Chegam e o que Saem de cada status, e pode ligar e desligar destinos.
Atenção: um status sem nenhuma célula marcada é Livre: vai para qualquer status. Ao marcar a primeira célula, ele passa a ir só para os destinos marcados.
Remover restrições desmarca tudo e deixa todos os status livres de novo. SLA, contagem de tempo e o resto das regras ficam como estão. Isso não tem como desfazer.
O editor do status
| Campo | O que faz |
|---|---|
| Nome | Clique para renomear |
| Automação na criação, Automação ao entrar, Automação ao sair | Liga uma automação antiga do projeto a este status. Veja Automatizar o projeto |
| SLA | Tempo máximo da tarefa neste status: de 30 minutos a 1 dia. Não existe nos status da etapa Concluída |
| Contar tempo | Só na etapa Executando: a tarefa liga o timer ao entrar no status. A matriz mostra um relógio (Conta tempo) nesses status |
| Motivos | Uma lista de motivos. Quando a tarefa entra no status, o Elefante pergunta Escolha um motivo (dá para Pular) |
| Resultado | Só na etapa Concluída: Sem resultado, Ganho, Perdido ou Descartado. Muda a cor do status |
Excluir um status
Na linha do status, clique na lixeira (Excluir status) ou use a lixeira do editor. Escolha para qual status vão as tarefas e clique em Sim, mova. Quem tinha o status apagado como destino no fluxo passa a apontar para o status que recebeu as tarefas.
Pelo assistente de IA
A tool workspace_statuses lista os status de um projeto, com a etapa de cada um e se ele conta como concluído. Veja Integrações.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Este status não pode ir para esse status | O fluxo não permite essa mudança | Marque a célula na matriz, ou passe pelo status intermediário |
| Uma tarefa pulou um status que deveria ser obrigatório | O status de origem está Livre (nada marcado na linha) | Marque na linha dele os destinos permitidos |
| O botão Sim, mova não acende | Você não escolheu o status que recebe as tarefas | Escolha um status antes de confirmar |
| O botão de criar status não acende | O nome tem menos de 3 caracteres | Digite um nome maior |
| Não aparece SLA no editor | O status é da etapa Concluída | O SLA só vale para tarefas abertas |
| Não aparece Contar tempo | O status não é da etapa Executando | Use um status da etapa Executando |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Configurações do projeto, aba Etapas | /tasks/{spaceId}/{projectId}/settings?option=12 | Sim |
| Desenho do fluxo | /tasks/{spaceId}/{projectId}/settings?option=12&view=graph | Sim |
| Editor de um status | /tasks/{spaceId}/{projectId}/settings?option=12&status={statusId} | Sim |