Criar formulários de entrada de tarefa
Todo pedido de compra chega pela metade: falta o fornecedor, falta o valor. Um formulário resolve: quem cria a tarefa escolhe "Pedido de compra" e o Elefante pergunta exatamente o que o time precisa, com os campos obrigatórios marcados, a lista certa e um título montado com as respostas.
O formulário pergunta campos personalizados do projeto. Crie os campos antes, ou crie direto no editor do formulário.
Passos
- Abra o projeto, clique no ícone de engrenagem e, em Dados, abra Formulários.
- Clique em Novo formulário, dê um nome (por exemplo, "Pedido de compra") e confirme. O editor abre.
- Preencha:
- Descrição: aparece para quem preenche.
- Tipo de tarefa: o tipo das tarefas criadas, como Tarefa.
- Lista: para onde as tarefas vão. Lista escolhida ao criar deixa a pessoa escolher.
- Modelo de título: monte o título com as respostas, usando o identificador do campo entre chaves duplas, como
{{fornecedor}}. O identificador aparece abaixo do nome de cada campo do formulário. - Pedir descrição: pede também a descrição da tarefa.
- Onde aparece: marque Nova tarefa para o formulário aparecer ao criar tarefas.
- Em Campos do formulário, use Adicionar campo para escolher campos existentes, ou Novo campo para criar um. Em cada campo, escreva um Texto de ajuda (opcional) e marque Obrigatório se for o caso. Arraste para mudar a ordem.
- Clique em Salvar no topo. O Elefante avisa Formulário salvo.
Como ele aparece para quem cria a tarefa
Ao criar uma tarefa no projeto, aparece o campo Tipo de solicitação. A pessoa escolhe o formulário (ou Sem formulário) e o Elefante mostra os campos dele. Com modelo de título, a tarefa sem nome ganha o título montado com as respostas: aparece o aviso O título será preenchido com as respostas. O formulário também define o tipo da tarefa e a lista, quando você fixou uma.
Desligar ou excluir
- Para tirar o formulário da criação de tarefas sem perdê-lo, desmarque Nova tarefa em Onde aparece. A lista mostra Não aparece.
- Para excluir, no menu ⋯ do formulário escolha Apagar. As tarefas já criadas por ele continuam.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Ao criar a tarefa: Preencha: e o nome dos campos | Um campo obrigatório do formulário ficou vazio | Preencha os campos listados e salve de novo |
| O formulário não aparece ao criar tarefa | Nova tarefa está desmarcado em Onde aparece | Marque Nova tarefa e salve |
| O título não foi montado | A pessoa digitou um nome para a tarefa, ou o identificador do campo está escrito errado | Deixe o nome em branco ao criar. Confira o identificador entre chaves duplas no Modelo de título |
| Não aparece Adicionar campo | Todos os campos do projeto já estão no formulário | Use Novo campo para criar outro |
| Um campo sumiu do formulário | O campo personalizado foi excluído | Crie o campo de novo e adicione ao formulário |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Configurações do projeto, aba Formulários | /tasks/{spaceId}/{projectId}/settings?option=11 | Sim |