Criar campos personalizados
Seu time de vendas precisa registrar o cliente e o valor de cada proposta, e a tarefa não tem esses campos. Em Campos personalizados você cria campos novos. Eles aparecem nos detalhes de todas as tarefas do projeto e podem ser pedidos nos formulários.
Tipos de campo
| Tipo | Para quê |
|---|---|
| Texto curto | Uma linha de texto |
| Texto longo | Vários parágrafos |
| Caixa de seleção | Sim ou não, com uma caixinha |
| Chave | Sim ou não, com um interruptor |
| Data | Uma data |
| Lista suspensa | Uma opção de uma lista, num menu |
| Escolha única | Uma opção de uma lista, com as opções à vista |
| Número decimal | Número com casas decimais |
| Inteiro | Número sem casas decimais |
| Url | Um endereço da web |
Passos
- Abra o projeto, clique no ícone de engrenagem e, em Dados, abra Campos personalizados.
- Clique em Novo campo.
- Digite o Nome do campo e escolha o Tipo.
- Em Lista suspensa ou Escolha única, digite cada opção em Nova opção e clique em Adicionar. É preciso pelo menos uma.
- Clique em Criar.
Cada campo da lista mostra o tipo e em que formulários é usado (Usado em) ou Não usado em formulários.
Mudar e excluir
- Renomear: clique no nome do campo.
- Mudar as opções: no menu ⋯ do campo, Editar opções (só em Lista suspensa e Escolha única).
- Excluir: no menu ⋯, Apagar. Os valores salvos nas tarefas são perdidos, e o campo sai dos formulários que o usavam.
Atenção: o tipo não muda depois de criado, porque as tarefas guardam os valores nesse formato. Para outro tipo, crie um campo novo.
Usar em formulários
Um formulário pergunta campos que já existem. Crie o campo aqui e depois inclua no formulário. Veja Criar formulários de entrada de tarefa.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Já existe um campo com este nome | Outro campo do projeto tem o mesmo nome, ou um nome que vira o mesmo identificador (por exemplo, só muda acento ou maiúscula) | Use outro nome |
| Não foi possível salvar o campo | O pedido falhou | Confira o nome e as opções e tente de novo |
| O botão Criar não acende | Falta o nome, ou o campo de opções está sem nenhuma opção | Preencha o nome e, se for o caso, adicione uma opção |
| O Tipo aparece travado | O campo já existe e o tipo não muda | Crie um campo novo com o tipo certo |
| Não aparece Editar opções | O campo não é de opções | Só Lista suspensa e Escolha única têm opções |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Configurações do projeto, aba Campos personalizados | /tasks/{spaceId}/{projectId}/settings?option=5 | Sim |