Criar um projeto
Você vai começar um trabalho novo com o time e quer um lugar só para ele. O assistente de novo projeto pede o essencial: de onde partir, nome, quem participa e as primeiras listas. Ao terminar, o Elefante abre o projeto pronto para receber tarefas.
Antes de começar: só admins do espaço veem a opção de criar projeto. Veja Membros e papéis do espaço.
Passos
- Abra Tarefas. Na barra lateral, abra o menu do espaço e escolha Novo projeto. Num espaço sem projetos, clique no cartão Novo projeto da tela Comece em.
- Em Início, escolha Começar do zero (status básicos que você ajusta depois) ou Começar de um modelo (status prontos para uma área, como vendas, suporte ou marketing).
- Se escolheu um modelo, em Modelo de etapas filtre pela área e escolha o mais próximo de como o time trabalha. Ver como as tarefas andam mostra o desenho do fluxo.
- Em Detalhes, preencha o Nome do projeto e, se quiser, a Descrição. Escolha Privado (só membros convidados) ou Público (todos do espaço).
- Se o projeto é privado, em Membros marque quem entra e defina o papel de cada um: Usuário ou Admin. Você já entra como admin.
- Em Listas, digite o Nome da lista e clique em Adicionar. A lista Geral já vem pronta; o projeto precisa de pelo menos uma.
- Clique em Concluída. O Elefante cria o projeto e abre as tarefas dele.
Atenção: a visibilidade não muda depois de criado. Na aba Projeto das configurações, o campo Visibilidade aparece travado.
O que o projeto traz de fábrica
- Status: no Começar do zero, os do modelo Geral. No modelo escolhido, os status dele já com o fluxo entre eles, prazos de SLA e motivos, quando o modelo tem. Você ajusta tudo em Definir status, etapas e o fluxo das tarefas.
- Exibição: alguns campos começam escondidos na lista, no painel e nos cards, como Tipo, Data para iniciar, Recorrência e Marco. Religue em Escolher o que cada visão mostra.
Outro caminho: a partir de um processo
Se a conta usa Processos, a tela de um espaço vazio mostra Usar um processo, que cria o projeto a partir de um processo salvo. Veja Processos.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Não aparece Novo projeto no menu do espaço | Você não é admin do espaço | Peça a um admin do espaço para criar o projeto ou para tornar você admin |
| A tela mostra Um admin do espaço pode criar o primeiro projeto. | O espaço está vazio e você não é admin dele | Peça a um admin do espaço |
| O botão Próximo não acende em Detalhes | O nome do projeto tem menos de 2 caracteres | Digite um nome maior |
| O botão Adicionar da lista não acende | O nome da lista tem menos de 3 caracteres | Digite um nome com 3 caracteres ou mais |
| O botão Próximo não acende em Listas | Você apagou todas as listas | Adicione pelo menos uma lista |
| Não aparece a etapa Membros | O projeto é público: todos do espaço já participam | Se quiser escolher quem entra, volte a Detalhes e marque Privado |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Espaço em Tarefas, menu do espaço, Novo projeto | /tasks/{spaceId} | Não. Abra Tarefas, abra o menu do espaço na barra lateral e clique em Novo projeto |
| Configurações do espaço, aba Projetos, Novo projeto | /spaces/{spaceId}/settings?option=projects | Sim |