Transformar uma lista em processo
Você organizou o onboarding de um funcionário numa lista e deu certo. Em vez de reescrever tudo como processo, salve a própria lista: as tarefas, as subtarefas, as dependências e os checklists dela viram um processo que você aplica nas próximas vezes.
Passos
- Abra Tarefas e, na barra lateral, encontre a lista dentro do projeto.
- No menu da lista, escolha Salvar como processo.
- Em Nome do processo, confira o nome (vem o da lista) e clique em Salvar processo.
O editor do processo abre em seguida. O processo fica no espaço do projeto.
O que vira o quê
- Datas viram prazos relativos. A tarefa que começa mais cedo marca o dia zero. A distância de cada tarefa até ele vira o Início mínimo (dias), e o tempo entre início e fim vira a Duração (dias úteis). Tarefa sem datas fica sem duração; marco com uma data só vira marco pontual.
- Responsáveis viram papéis. Cada responsável vira um papel com o nome do cargo dele. Quem não tem cargo vira "Papel 1", "Papel 2" e assim por diante. Pessoas com o mesmo cargo ficam no mesmo papel.
- Dependências e checklists vêm junto. Só as dependências entre tarefas da própria lista são levadas.
- Tarefas apagadas da lista ficam de fora.
Dica: confira os papéis depois de salvar e renomeie os genéricos em Papéis, fases e variáveis. Veja Papéis, fases e variáveis.
Depende de
O recurso Processos ligado na conta e participar do projeto da lista. O menu da lista só mostra Salvar como processo com o recurso ligado.
Para abrir e editar o processo depois, você precisa ter acesso a Configurações, que é do dono da conta, dos administradores e dos administradores de espaço. Sem esse acesso, o Elefante leva você para a página inicial depois de salvar.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Esta lista não tem tarefas | A lista está vazia | Crie as tarefas na lista ou escolha outra |
| Não foi possível salvar o processo | Você não participa do projeto, ou a lista foi apagada | Confira se você ainda vê o projeto e a lista |
| A opção Salvar como processo não aparece | O recurso Processos está desligado na conta | Peça ao dono ou a um administrador para ligar em Configurações > Apps |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Lista do projeto | /tasks/{space_id}/{project_id}/l/{list_id} | Não. Na barra lateral de Tarefas, abra o menu da lista e escolha Salvar como processo |
| Editor do processo criado | /settings/processes/{space_id}/{id} | Sim |