Montar e editar as tarefas de um processo
Você quer montar o processo do seu jeito, ou acertar o que a IA gerou. O editor do processo mostra todas as tarefas, deixa você criar subtarefas, definir a ordem entre elas e quanto tempo cada uma leva. Nada aqui cria tarefas de verdade: isso só acontece quando você aplica o processo.
Começar do zero
- Abra Configurações > Processos e escolha o espaço.
- Clique em Começar do zero.
- Em Nome do processo, dê um nome e clique em Criar. O editor abre vazio.
Como fazer
No editor, cada linha é uma tarefa. Use Nova tarefa para incluir uma tarefa no fim do grupo e clique numa tarefa para abrir o painel com os detalhes dela.
Na lista, os ícones de cada linha servem para:
- Adicionar subtarefa: cria uma subtarefa logo abaixo.
- Tornar subtarefa da tarefa acima e Subir um nível: mudam a tarefa de nível.
- Mover para cima e Mover para baixo: mudam a posição.
- Apagar: tira a tarefa (e as subtarefas dela).
O botão Lista / Fluxo troca a visão. No Fluxo, as tarefas viram cartões ligados por setas: arrastar da lateral de um cartão até outro cria uma dependência, e arrastar da parte de baixo cria uma subtarefa. Soltar a seta num espaço vazio cria uma tarefa nova nessa ponta. Reorganizar arruma os cartões e Ajustar à tela enquadra tudo.
Ao terminar, clique em Salvar. O nome do processo muda clicando no título.
Atenção: as mudanças só ficam guardadas quando você clica em Salvar. Se voltar para a lista de processos antes, elas se perdem, e o editor não avisa.
O painel da tarefa
O painel tem três abas: Detalhes, Dependências e Checklist.
| Campo | Para que serve |
|---|---|
| Tipo e Prioridade | Vão para a tarefa criada |
| Marco | Marca a tarefa como marco. Sem duração, o marco é um ponto no tempo |
| Duração (dias úteis) | Quantos dias úteis a tarefa leva. Vazio = a tarefa é criada sem datas |
| Início mínimo (dias) | Dias mínimos após o início do processo antes de a tarefa começar |
| Cargo | O papel de quem faz a tarefa. Mesmo da tarefa pai herda o papel da tarefa acima |
| Subtarefa de | Coloca a tarefa debaixo de outra. Nenhuma (nível principal) a deixa no primeiro nível |
| Fase | A etapa do processo. Só aparece em tarefas do primeiro nível, quando o processo tem fases |
| Descrição da tarefa | O texto que a tarefa criada vai ter |
Na aba Dependências, Adicionar dependência escolhe uma tarefa que vem antes. Para cada dependência, você escolhe o tipo e uma Folga em dias:
| Tipo | Quer dizer |
|---|---|
| FS · Começa quando a outra termina | A tarefa começa no dia útil seguinte ao fim da anterior |
| SS · Começa junto | As duas começam no mesmo dia |
| FF · Termina junto | As duas terminam no mesmo dia |
| SF · Termina quando a outra começa | A tarefa termina quando a anterior começa |
Sem dependências, a tarefa "Começa assim que o processo começa". Na aba Checklist, digite o item e tecle Enter.
Papéis, fases e variáveis ficam no botão Papéis, fases e variáveis. Veja Papéis, fases e variáveis.
Regras do processo
- Uma subtarefa não pode ter subtarefas: o processo tem só dois níveis.
- As dependências não podem formar um ciclo (A depois de B, B depois de A).
- Toda tarefa precisa de nome.
- Um processo aceita até 300 tarefas.
Duplicar e apagar
No cartão do processo, o menu tem Editar, Duplicar e Apagar. Duplicar cria uma cópia em seu nome, que nunca foi usada. Apagar pede confirmação; projetos criados a partir dele não são afetados. Apagar e editar são permitidos a quem criou o processo e aos administradores do espaço.
Depende de
Acesso a Configurações > Processos. Veja Processos.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| O botão Aplicar do editor está apagado | Há mudanças não salvas, ou o processo não tem tarefas | Clique em Salvar. Se o processo está vazio, inclua tarefas |
| Essa dependência criaria um ciclo | A tarefa já vem antes da outra pela cadeia de dependências | Remova a dependência que fecha o ciclo |
| Uma subtarefa não pode ter subtarefas | Você ligou uma subtarefa debaixo de outra subtarefa | Deixe a tarefa no primeiro nível ou debaixo de uma tarefa principal |
| Uma tarefa foi criada sem datas | A Duração (dias úteis) está vazia | Informe a duração no painel da tarefa |
| Perdi o que editei | Saí do editor sem clicar em Salvar | Refaça as mudanças e salve antes de sair |
| Não tem permissão | Você não criou o processo nem administra o espaço | Peça a quem criou ou a um administrador do espaço |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Editor do processo | /settings/processes/{space_id}/{id} | Sim |
| Processos do espaço | /settings/processes/{space_id} | Sim |