Processos

Toda contratação, toda entrega de apartamento, todo fechamento do mês segue os mesmos passos. Um processo guarda esses passos uma vez: as tarefas, as subtarefas, a ordem entre elas, quanto tempo cada uma leva e quem faz cada parte. Quando o trabalho volta a acontecer, você aplica o processo e o Elefante cria as tarefas no projeto, já com datas e responsáveis.

O que você ganha

Você para de montar a mesma lista de tarefas toda vez. Informa a data de início (ou o prazo final) e quem assume cada papel, e o Elefante calcula as datas seguindo as dependências, pulando fins de semana e feriados nacionais.

Cada uso do processo fica separado dos outros. Ao aplicar, você dá uma Identificação, como o nome do funcionário ou do cliente, e todas as tarefas criadas recebem uma etiqueta com ela. Assim, o onboarding da Ana e o do Bruno convivem no mesmo projeto sem se misturar.

O processo continua sendo seu depois de criado. Você edita as tarefas, muda a ordem, ajusta durações, e o que mudar vale para os próximos usos. Projetos criados antes não são afetados.

Três jeitos de começar

• Descrevendo com suas palavras. Você escreve o que precisa ("entrega de um apartamento novo ao comprador") e a IA monta as tarefas, a sequência, os papéis e as durações. Veja Criar um processo descrevendo o que você precisa.
• Do zero. Você dá um nome e monta as tarefas no editor. Veja Montar e editar as tarefas de um processo.
• A partir de uma lista que já deu certo. Uma lista de um projeto vira processo, com as datas transformadas em prazos relativos e os responsáveis em papéis. Veja Transformar uma lista em processo.

Depois de criado

• Entenda o que são papéis, fases e variáveis em Papéis, fases e variáveis.
• Peça ajustes com suas palavras em Ajustar um processo pedindo à IA.
• Gere as tarefas em Gerar tarefas a partir de um processo.

Quem usa

Os processos ficam em Configurações, que aparece para o dono da conta, para os administradores da conta e para os administradores de espaço. O administrador de espaço vê só os espaços que administra. Já aplicar um processo também é possível a partir da barra lateral de Tarefas, para quem participa do projeto.

Se o menu Processos não aparece, o recurso pode estar desligado para a conta: o dono ou um administrador o liga em Configurações > Apps.

Processos e automações

O processo cria um conjunto de tarefas de uma vez. Já a automação reage ao que acontece com cada tarefa de um projeto: quando uma tarefa entra num status, por exemplo, ela muda o responsável ou avisa alguém. Veja Automatizar o projeto.

Onde acessar

Endereços a partir do domínio da sua conta.