Pedir um resumo financeiro do trabalho ao assistente de IA
Você registra tempo e valores nas tarefas e quer saber, sem montar planilha, quais entregas ficaram sem cobrança ou quanto cada projeto rendeu. No Elefante, esse resumo não tem uma tela própria: ele vem pelo assistente de IA conectado à sua conta pelo MCP (o protocolo que deixa assistentes como o Claude ou o ChatGPT consultarem o Elefante em seu nome). Veja como conectar em Integrações.
Peça, por exemplo, "quais tarefas eu entreguei sem cobrar nos últimos meses?" ou "qual a rentabilidade do projeto Site novo?". O assistente usa a tool financial_snapshot e responde só com o que você pode ver.
O que cada resumo traz
A tool tem cinco visões. Todas podem ser limitadas a um projeto.
| Visão | O que soma |
|---|---|
Trabalho sem cobrança (unpaid) | Tarefas concluídas nos últimos 3 meses, com tempo registrado, em que você é o responsável ou quem concluiu. Entram as sem Valor e as em que o valor por hora ficou abaixo da metade do Valor da hora do projeto |
Contas a pagar (cash_flow) | Tarefas abertas do tipo Pagar, com Valor, que você criou ou é o responsável: o total vencido, o total por mês nos próximos 3 meses e a lista das próximas |
Rentabilidade (profitability) | Por projeto, nas tarefas atualizadas nos últimos 6 meses: receita (soma do Valor), custos diretos (soma do Custo), custo das horas (horas registradas vezes o Valor da hora do projeto), lucro, margem e retorno |
Horas gastas (budget) | As tarefas com mais tempo registrado, com as horas, o valor e o valor por hora |
Resumo (summary) | Contas a pagar, rentabilidade e trabalho sem cobrança juntos |
O assistente só consulta. Ele não altera valores, custos nem tarefas por esta tool.
Depende de
- O seu assistente de IA ligado à conta pelo MCP, como explica Integrações.
- Tempo registrado nas tarefas, com o timer.
- Valor preenchido nas tarefas dos tipos que têm esse campo (como Pagar e Receber).
- Valor da hora configurado na aba Custo das configurações do projeto. Sem ele, o custo das horas fica zerado. Veja Projetos.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| unknown scope | O assistente pediu uma visão que não existe | Peça de novo usando uma das cinco visões acima |
| A rentabilidade mostra custo das horas zerado | O projeto não tem Valor da hora | Configure a aba Custo do projeto |
| Uma tarefa entregue não aparece em trabalho sem cobrança | Ela não tem tempo registrado, foi concluída há mais de 3 meses ou o valor cobre as horas | É esperado. Só entram tarefas com tempo registrado e cobrança zerada ou baixa |
| As horas gastas aparecem sem estimativa | O Elefante não tem um campo de estimativa de horas na tarefa | Compare as horas com o Valor da tarefa |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Assistentes de IA conectados à sua conta | /profile/connected-apps | Sim. A conversa com o assistente acontece nele, fora do Elefante |
| Valor da hora do projeto | Configurações do projeto, aba Custo | Não. Abra o projeto, entre nas configurações e clique em Custo |