Cadastrar um contato ou uma empresa
Você fechou com um fornecedor novo e quer que o time ache o telefone dele sem perguntar. Cadastre a empresa, depois a pessoa de contato, e ligue uma à outra. Tudo fica no espaço, à vista de quem participa dele.
Passos
- Abra Cadastros (em More, na barra lateral) e, no espaço certo, clique em Empresas.
- Clique em Nova empresa. Preencha o Nome (pelo menos 3 letras) e o que mais tiver: Apelido, Email, Telefone, Site, Pasta e Observações. O endereço fica na aba Endereço. Salve.
- Agora clique em Contatos e em Novo contato. Preencha o Nome e, se quiser, Apelido, Email, Cargo, Telefone e Móvel/Whats.
- No campo Empresa, escolha a empresa que você acabou de criar. Ele só lista as empresas do mesmo espaço.
- Salve. O contato aparece na lista.
Dica: se você clicar em Novo contato de dentro de uma pasta, o campo Pasta já vem preenchido com ela.
Encontrar e editar
A lista começa em ordem de nome. Use a busca para achar pelo Nome ou pelo Apelido. Clique no nome para abrir o cadastro, mude o que precisar e salve.
Na ficha de uma empresa, a aba Contatos mostra as pessoas ligadas a ela. Clique em uma para abrir o contato.
Apagar
No menu ⋮ da linha, use Apagar. O Elefante pede confirmação e avisa que não dá para desfazer.
Um cadastro em uso não sai:
- A empresa com contatos ligados a ela precisa ficar sem eles antes. Mude a empresa desses contatos ou apague-os.
- O contato ou a empresa escolhidos em alguma tarefa precisam sair da tarefa antes.
Quem pode o quê
Quem participa do espaço vê os cadastros dele e pode criar novos. Alterar e apagar é só para quem criou o cadastro ou para um administrador do espaço. Para os outros, a opção Apagar nem aparece.
Depende de
- O app Cadastros ligado na conta. Veja Cadastros.
- Participar do espaço onde o cadastro vai ficar. Veja Espaços.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Tem N contato(s). Remova ou mova antes de apagar. | A empresa ainda tem contatos ligados a ela | Abra a aba Contatos da empresa e troque a empresa desses contatos, ou apague-os. Depois tente de novo |
| Vinculado a N tarefa(s). Remova o vínculo antes de apagar. | O contato ou a empresa está escolhido em tarefas | Abra as tarefas e tire o contato do campo Contato. Depois tente de novo |
| Não tem permissão | Você não criou o cadastro e não administra o espaço | Peça a quem criou, ou a um administrador do espaço, para fazer a mudança |
| Não acho a opção Apagar | Você não criou o cadastro e não administra o espaço | O mesmo: peça a quem criou ou a um administrador do espaço |
| Pasta inválida | A pasta escolhida não é de contatos (ou de empresas) | Escolha uma pasta da mesma seção: contato vai em pasta de Contatos, empresa em pasta de Empresas |
| A empresa não aparece no campo Empresa | A empresa está em outro espaço | Cadastre a empresa no mesmo espaço do contato |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Contatos de um espaço | /directory/{id}/contacts | Sim |
| Novo contato | /directory/{id}/contacts/new | Sim |
| Ficha de um contato | /directory/{id}/contacts/{id} | Sim |
| Empresas de um espaço | /directory/{id}/companies | Sim |
| Nova empresa | /directory/{id}/companies/new | Sim |
| Ficha de uma empresa | /directory/{id}/companies/{id} | Sim |