Cadastros
O telefone do fornecedor está no celular de alguém, o e-mail do cliente está perdido numa conversa. Em Cadastros você guarda os contatos e as empresas com quem o time trabalha, num lugar que todo o espaço consulta. Cada contato pode estar ligado a uma empresa, e uma tarefa pode apontar para o contato de quem ela trata.
O que você ganha
Todo mundo do espaço acha o mesmo cadastro. Os contatos e as empresas pertencem a um espaço, e quem participa dele vê a mesma lista.
Você organiza do seu jeito. Crie pastas e subpastas para separar clientes, fornecedores ou o que fizer sentido para o time.
O contato chega até a tarefa. No detalhe da tarefa, o campo Contato escolhe alguém daqui. Veja Tarefas.
Como encontrar
Cadastros fica agrupado no item More da barra lateral, junto de Links, Cofre, Páginas e Arquivos. Passe o mouse em More (o ícone de três pontinhos) e escolha Cadastros. Pelo teclado, tecle g e depois d.
Ao abrir, o Elefante mostra os Contatos do primeiro espaço. Na barra lateral, cada espaço tem Contatos e Empresas, com as pastas de cada um.
Atenção: se Cadastros não aparece em More, o app está desligado na conta. O dono ou um administrador da conta liga em Configurações › Apps. Desligar só tira do menu: os dados continuam guardados.
Por onde começar
- Cadastrar alguém: Cadastrar um contato ou uma empresa.
- Separar os cadastros em grupos: Organizar cadastros em pastas.
Se deu errado
| Mensagem ou sintoma | Causa | O que fazer |
|---|---|---|
| Cadastros não aparece em More | O app Cadastros está desligado na conta | Peça ao dono ou a um administrador da conta para ligar em Configurações › Apps |
| Abro o endereço de Cadastros e caio em Minhas tarefas | O app está desligado na conta | O mesmo: o app precisa estar ligado em Configurações › Apps |
| Não vejo o espaço que procuro na barra lateral | Você não participa do espaço | Peça a um administrador do espaço para incluir você. Veja Espaços |
Onde acessar
Endereços a partir do domínio da sua conta.
| Onde | Endereço | Acesso direto |
|---|---|---|
| Cadastros (abre o primeiro espaço) | /directory | Sim |
| Contatos de um espaço | /directory/{id}/contacts | Sim |
| Empresas de um espaço | /directory/{id}/companies | Sim |
| Ligar ou desligar o app | /settings/apps | Sim, para o dono ou um administrador da conta |